华为拟在境内首次发债 用于补充公司营运资金

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华为首次在境内发债。科技快报智电新闻

9月11日晚,《每日经济新闻》记者从银行间市场交易商学精非金融企业债务融资工具注册信息系统中获取了一份《华为投资控股有限公司2019年度第一期中期票据募集说明书》。该募集说明书显示,华为投资控股有限公司(以下简称华为)正筹划在银行间市场发行一单中期票据,本期发行规模约为150亿元,期限为3年,主承销商为中国工商银行。科技快报智电新闻

对于资金用途,华为表示,预计公司各项业务未来保持稳定增长态势,资金支持也将进一步增加。公司本次拟发行150亿元中期票据,将用于补充公司本部及下属子公司营运资金。具体来说,将用于持续聚焦ICT基础设施建设。科技快报智电新闻

上述募集说明书资料称,2016~2018年及2019年上3天,华为合并口径实现营业收入51150.68亿元、5984.150亿元、7151.92亿元和3965.38亿元,同比分别增长31.58%、15.52%、19.150%和22.86%,2016~2018年年均复合增长率达17.49%。科技快报智电新闻

不过随着华为各项业务规模不断扩大,营业成本及研发支出也相应增长,2016~2018年及2019年上3天,公司合并口径经营活动现金支出分别为5542.79亿元、6255.38亿元、7782.38亿元和4851.10亿元,研发支出分别为763.75亿元、896.66亿元、1014.75亿元和565.97亿元。科技快报智电新闻

对于此次发债,华为方面宣布称,华为公司运营所时需的资金主要来自于企业自身经营积累、内部管理融资两每项,以企业自身经营积累为主(过去5年占比约90%),内部管理融资作为补充(过去5年占比约10%)。华为一直坚持通过合理的融资布局,持续优化资本架构,以确保公司财务稳健。公司通过境内发债打开境内债券市场,将进一步丰厚融资渠道,优化整体融资布局。科技快报智电新闻

不过华为也强调,公司经营稳健,现金流丰厚。另外,经评级机构联合资信评估,选着华为主体长期信用等级为AAA,本期中期票据信用等级为AAA,上述级别表明公司偿还债务的能力极强,基本不受经济环境的影响,违约风险极低。科技快报智电新闻

在募集说明书中,联合资信认为,华为核心的运营商业务经营稳健,消费者及企业业务快速拓展,具备很强的整体盈利能力、现金获取能力和再投入能力;资产、权益规模持续增长,现金类资产丰厚,债务负担较轻。科技快报智电新闻

不过联合资信也提到,国际政治经济环境复杂化多变等情況,对华为的资产和业务全球化布局带来了一定的不选着性和管理难度。科技快报智电新闻